平穩(wěn)運(yùn)行壓力增大 創(chuàng)新引領(lǐng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換——2018年全年機(jī)械工業(yè)運(yùn)行情況綜述
2019年2月25日,2018年機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行信息發(fā)布會在京召開。中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌通報(bào)了2018年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,在對2019年機(jī)械工業(yè)發(fā)展進(jìn)行展望時(shí)指出,預(yù)計(jì)2019年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將比較平穩(wěn),工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入增速在6.5%左右,利潤總額受2018年低基數(shù)的影響增速回升至5%左右,對外貿(mào)易出口將適度增長,但實(shí)現(xiàn)難度將大于2018年。
2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年,機(jī)械工業(yè)全行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央國務(wù)院的戰(zhàn)略部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),按照高質(zhì)量發(fā)展要求,應(yīng)對發(fā)展環(huán)境的深刻變化。全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行表現(xiàn)出產(chǎn)銷基本平穩(wěn)、投資有所改善,外貿(mào)出口好于預(yù)期的態(tài)勢。但同時(shí),成本上升、效益下滑、需求疲軟、訂貨不足等問題依然存在,行業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行的壓力在增大。
展望2019年,機(jī)械工業(yè)將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議的部署,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),全力以赴穩(wěn)增長,加大力度補(bǔ)短板、集中精力強(qiáng)基礎(chǔ),加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,培育發(fā)展新動(dòng)力,推動(dòng)全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
一、2018年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
(一)增加值增速穩(wěn)中趨緩
2018年機(jī)械工業(yè)增加值增速先升后降,總體運(yùn)行基本平穩(wěn)。上半年呈現(xiàn)逐月提升的趨勢,由年初1-2月的7%升至1-6月的8.4%,此后增速逐月放緩至年底的6.3%。年末機(jī)械工業(yè)增加值增速高于全國工業(yè)增加值增速0.1個(gè)百分點(diǎn),但低于制造業(yè)增加值增速0.2個(gè)百分點(diǎn)。
(二)行業(yè)運(yùn)行分化明顯
2018年機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入21.38萬億元,同比增長6.05%;實(shí)現(xiàn)利潤總額1.45萬億元,同比增長2.18%。兩項(xiàng)指標(biāo)雖均實(shí)現(xiàn)了同比正增長,但與上年相比,主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速分別回落了3.42和8.56個(gè)百分點(diǎn)。與全國工業(yè)比較,機(jī)械工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速低于同期全國工業(yè)平均水平2.46和8.15個(gè)百分點(diǎn)。
2018年機(jī)械工業(yè)主要分行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分化特征明顯。作為機(jī)械工業(yè)第一大分行業(yè)的汽車制造業(yè),出現(xiàn)了明顯的回落,主營業(yè)務(wù)收入同比僅增長2.9%、利潤總額同比下降4.67%,是機(jī)械工業(yè)主要指標(biāo)整體回落的主要因素。而其他分行業(yè)中,工程機(jī)械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額均大幅上漲,增幅在20%左右;石化通用設(shè)備制造、重型礦山設(shè)備制造和機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)這兩項(xiàng)指標(biāo)的增幅也達(dá)到10%左右;電工電器、機(jī)床工具等行業(yè)相關(guān)指標(biāo)則基本保持了5%-8%左右的增幅。
(三)過半數(shù)主要產(chǎn)品產(chǎn)量下降
截至2018年末,機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)監(jiān)測的64種主要產(chǎn)品中,產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有30種,占比47%,比上年減少17種;產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品34種,占比53%。其中有19種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年同比增長轉(zhuǎn)為同比下降,2種產(chǎn)品產(chǎn)量由上年同比下降轉(zhuǎn)為增長。
實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有如下特征:一是工程機(jī)械類產(chǎn)品在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上保持增長,挖掘機(jī)增速接近50%,裝載機(jī)、壓實(shí)機(jī)械、電動(dòng)叉車產(chǎn)量增長在15%左右。二是原材料行業(yè)生產(chǎn)用相關(guān)設(shè)備保持增長,金屬冶煉設(shè)備、起重機(jī)械等產(chǎn)量增長30%左右,水泥專用設(shè)備增長10%,礦山專用設(shè)備、金屬軋制設(shè)備產(chǎn)量增長均超過6%。三是應(yīng)用面廣泛的通用設(shè)備和各類零配件類產(chǎn)品普遍增長,風(fēng)機(jī)、閥門、電線電纜、鍛件產(chǎn)量增速在10%左右。
產(chǎn)量同比下降的產(chǎn)品主要是前些年持續(xù)高速增長的農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、汽車以及為汽車配套的發(fā)動(dòng)機(jī)與儀表等產(chǎn)品。
(四)固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)向好
經(jīng)歷了兩年多的低迷后,2018年以來機(jī)械工業(yè)固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)恢復(fù)性增長。機(jī)械工業(yè)主要涉及的五個(gè)國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)大類,通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè),2018年固定資產(chǎn)投資同比增速分別為8.6%、15.4%、3.5%、7.5%和13.4%。其中除汽車制造業(yè)外,其他行業(yè)投資增速均高于同期全社會投資增速(5.9%)。從趨勢看,2018年以來機(jī)械工業(yè)所涉及主要行業(yè)大類中汽車制造業(yè)投資增速前高后低,儀器儀表制造業(yè)波動(dòng)回升,其他行業(yè)投資增速均逐月穩(wěn)步上升,總體表現(xiàn)出平穩(wěn)向好的趨勢。
(五)對外貿(mào)易表現(xiàn)出韌性
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2018年全國機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口總額1.46萬億美元,同比增長10.6%;其中機(jī)械設(shè)備出口4294億美元,同比增長12.1%,運(yùn)輸工具出口1181億美元,同比增長12.7%,儀器儀表出口715億美元,同比增長1.2%。全國機(jī)電產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口總額9656億美元,同比增長13%;其中機(jī)械設(shè)備進(jìn)口2020億美元,同比增長19.1%,運(yùn)輸工具進(jìn)口1150億美元,同比增長7.2%,儀器儀表進(jìn)口1026億美元,同比增長5.3%。
在外部環(huán)境發(fā)生深刻變化、貿(mào)易摩擦升級的背景下,我國機(jī)械產(chǎn)品的對外貿(mào)易表現(xiàn)出了一定的韌性。
(六)價(jià)格指數(shù)總體平穩(wěn)
國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)和生產(chǎn)資料工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)由年初4%左右的增速回落至年末1%左右;原料業(yè)生產(chǎn)資料工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)由年初7%左右增速回落至年末1%左右;均表現(xiàn)出明顯的回落趨勢。但機(jī)械工業(yè)價(jià)格指數(shù)全年僅微幅波動(dòng),年初2月同比增長0.2%,4月、5月一度同比下降0.1%,此后增幅在0.2%-0.3%波動(dòng),至年末12月同比微漲0.2%。數(shù)據(jù)比較,反映出機(jī)械制造企業(yè)產(chǎn)品議價(jià)能力低,原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致的成本上升只能在行業(yè)內(nèi)消化。
(七)市場需求回落、生產(chǎn)經(jīng)營壓力上升
市場疲軟、需求不足是一段時(shí)期以來持續(xù)困擾機(jī)械行業(yè)發(fā)展的問題。2018年全國固定資產(chǎn)投資低位運(yùn)行,其中設(shè)備工器具購置投資僅增長2.9%,反映出機(jī)械產(chǎn)品需求市場總體偏冷的態(tài)勢。機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)顯示,企業(yè)訂貨在經(jīng)歷2017年回升向好后,2018年以來企業(yè)累計(jì)訂貨增速呈現(xiàn)波動(dòng)下行的趨勢,一季度至上半年累計(jì)訂貨增幅保持在8%以上,但此后持續(xù)回落,截至年底累計(jì)訂貨同比僅增長0.84%,較上年同期(13.75%)回落近13個(gè)百分點(diǎn)。
2018年機(jī)械工業(yè)主營業(yè)務(wù)成本同比增長6.34%,高于同期主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額的增速。機(jī)械工業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為83.86元,比上年上漲了0.23元。具體看,原材料價(jià)格、人工成本、融資成本普遍上升。在多重成本壓力下,2018年機(jī)械工業(yè)利潤總額低速增長,主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.78%,低于上年同期0.26個(gè)百分點(diǎn),但高于全國工業(yè)0.29個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)械工業(yè)趨勢指數(shù)12月為102.32點(diǎn)比上月繼續(xù)回落,表明機(jī)械企業(yè)運(yùn)行壓力將延續(xù)。
二、創(chuàng)新引領(lǐng)動(dòng)能轉(zhuǎn)換
十九大報(bào)告指出,我國經(jīng)濟(jì)正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動(dòng)力的攻關(guān)期。而創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。機(jī)械工業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),通過創(chuàng)新引領(lǐng)培育新增長點(diǎn)、形成新動(dòng)能,不斷踐行高質(zhì)量發(fā)展要求,逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。
(一)技術(shù)創(chuàng)新,大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)對行業(yè)發(fā)展的帶動(dòng)作用增強(qiáng)。2018年機(jī)械工業(yè)涉及的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長7.19%、利潤總額增長4.97%,高于機(jī)械工業(yè)平均水平1.14和2.79個(gè)百分點(diǎn),在機(jī)械工業(yè)中的比重分別為72.17%和69.41%,較上年提高0.77和1.85個(gè)百分點(diǎn);其中機(jī)械工業(yè)涉及的高端裝備制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長7.14%、利潤總額同比增長6.03%,高于機(jī)械工業(yè)平均水平1.09和3.85個(gè)百分點(diǎn),在機(jī)械工業(yè)收入總額和利潤總額中的比重分別為23.11%和21.83%,較上年提高了0.24和0.79個(gè)百分點(diǎn)。
高端裝備取得進(jìn)展。全球首臺球床模塊式高溫氣冷堆蒸汽發(fā)生器在哈電集團(tuán)(秦皇島)重型裝備有限公司順利通過驗(yàn)收,運(yùn)往石島灣高溫氣冷堆示范電站進(jìn)行安裝,標(biāo)志著我國核電設(shè)備設(shè)計(jì)制造能力邁向一個(gè)新的高度。陜西中大機(jī)械集團(tuán)有限責(zé)任公司聯(lián)合長安大學(xué)歷時(shí)兩年研制的多用途攤鋪機(jī)在“濟(jì)青高速”四改八道路擴(kuò)建工程中成功應(yīng)用,創(chuàng)造了攤鋪寬度最寬、攤鋪厚度最厚、攤鋪厚度最薄、動(dòng)態(tài)變寬最大、總裝功率最大五項(xiàng)世界第一,標(biāo)志著我國道路施工機(jī)械研制能力邁上一個(gè)新的臺階。特變電工股份有限公司成功研制世界首臺發(fā)送端±1100kV高壓直流換流變壓器,標(biāo)志著我國跨入±1100kV特高壓直流輸電時(shí)代。國機(jī)重型裝備集團(tuán)二重裝備成功制造的總重2400噸的260萬噸/年沸騰床渣油鍛焊加氫反應(yīng)器創(chuàng)造了世界加氫反應(yīng)器產(chǎn)品總重量和制造技術(shù)工藝復(fù)雜性兩項(xiàng)世界之最。
工業(yè)強(qiáng)基穩(wěn)步推進(jìn)。中國第二重型機(jī)械集團(tuán)德陽萬航模鍛有限責(zé)任公司順利完成針對寬體客機(jī)使用起落架主起外筒鍛件試制工作,這是我國在航空大型鍛件領(lǐng)域取得的又一重大突破,也為我國民機(jī)研制提供了有力保障。中信重工機(jī)械股份有限公司成功自主研制直徑7.2米、重310噸特大型海洋工程液壓打樁機(jī)大型核心關(guān)鍵部件替打環(huán)鍛件,相關(guān)技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平,為我國大型海工裝備制造提供重要保障。洛陽LYC軸承與中鐵隧道局聯(lián)合研制的國內(nèi)首臺直徑11米級盾構(gòu)機(jī)主軸承成功下線,將用于首臺再制造大直徑泥水盾構(gòu)機(jī),此舉將進(jìn)一步推動(dòng)盾構(gòu)機(jī)核心部件國產(chǎn)化,打破大直徑主軸承技術(shù)壁壘,推進(jìn)盾構(gòu)機(jī)制造及再制造的國產(chǎn)化進(jìn)程。
(二)協(xié)同創(chuàng)新,謀求新動(dòng)能
為探索新的發(fā)展機(jī)遇,機(jī)械制造企業(yè)積極謀求跨界合作與聯(lián)合創(chuàng)新。埃夫特智能裝備股份有限公司和中國商飛上海飛機(jī)制造有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,共建“民用飛機(jī)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)聯(lián)合試驗(yàn)室”,目標(biāo)直指中國大飛機(jī)C929 、C919和ARJ21的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。中國一汽集團(tuán)與中石化簽署戰(zhàn)略合作框架,將在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、移動(dòng)出行服務(wù)等領(lǐng)域拓展合作空間。匯川技術(shù)股份有限公司與美團(tuán)外賣達(dá)成戰(zhàn)略合作,致力于無人送餐車與電梯變頻之間的物聯(lián)網(wǎng)連接合作。
(三)服務(wù)創(chuàng)新,培育新市場
為培育新的需求,近年來機(jī)械企業(yè)不斷進(jìn)軍服務(wù)消費(fèi)品市場,同時(shí)也積極探索與嘗試新的銷售模式。上海電氣旗下上海三菱電梯在天貓開設(shè)旗艦店銷售家用別墅電梯,實(shí)現(xiàn)線上預(yù)覽、咨詢、下單功能,并設(shè)立線下分公司,提供上門服務(wù)。機(jī)械科學(xué)研究總院與山東康平納集團(tuán)合作,將其業(yè)務(wù)范圍由毛紡面料生產(chǎn)擴(kuò)展到智能裝備研究與制造、智能染色生產(chǎn)線、智能染整綜合服務(wù)解決方案供應(yīng)商,經(jīng)濟(jì)效益、社會效益都十分顯著。
在對外貿(mào)易中,機(jī)械企業(yè)也加大對海外市場的服務(wù)力度。徐工巴西公司加大了當(dāng)?shù)胤?wù)投入和網(wǎng)點(diǎn)建設(shè),建立三級服務(wù)保障體系、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)500公里覆蓋,為客戶提供差異化的全生命周期服務(wù)。2018年徐工巴西中標(biāo)聯(lián)邦部委采購訂單,包含挖裝機(jī)、平地機(jī)和挖掘機(jī)等共近300臺成套設(shè)備,總價(jià)值超過1.4億人民幣。
三、2019年機(jī)械工業(yè)發(fā)展展望
展望2019年,國際環(huán)境具有不穩(wěn)定性、不確定性,貿(mào)易保護(hù)主義盛行,全球經(jīng)濟(jì)將面臨下行風(fēng)險(xiǎn),對我國外貿(mào)出口市場形成持續(xù)壓力。國內(nèi)的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然突出,機(jī)械工業(yè)傳統(tǒng)用戶鋼鐵、電力、煤炭、石油化工等領(lǐng)域處于產(chǎn)能調(diào)整階段的需求環(huán)境沒有變化;機(jī)械產(chǎn)品供大于求、過度競爭的供需關(guān)系沒有改變;人力成本上升、環(huán)保約束升級的趨勢沒有變化。行業(yè)運(yùn)行面臨的形勢更為嚴(yán)峻復(fù)雜,行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)由高速度向高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)依然艱巨。
但同時(shí),積極的因素也在集聚。中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出,要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,強(qiáng)化實(shí)體經(jīng)濟(jì)吸引力和競爭力,優(yōu)化存量資源配置,強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),發(fā)揮好消費(fèi)的基礎(chǔ)性作用,促進(jìn)有效投資特別是民間投資合理增長。2019年新年伊始,國家10部委就出臺了《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動(dòng)消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案》,釋放出積極信號。專項(xiàng)調(diào)查顯示,近期國家陸續(xù)出臺的一系列政策措施,極大的穩(wěn)定了機(jī)械企業(yè)的發(fā)展信心、提振了發(fā)展士氣。
綜合分析,預(yù)計(jì)2019年機(jī)械工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體將比較平穩(wěn),工業(yè)增加值、主營業(yè)務(wù)收入增速在6.5%左右,利潤總額受2018年低基數(shù)的影響增速回升至5%左右,對外貿(mào)易出口將適度增長,但實(shí)現(xiàn)難度將大于2018年。
信息發(fā)布會后,中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長陳斌、中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長葉盛基、中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)工作部副主任田淑坤就記者關(guān)心的熱點(diǎn)問題給與了詳細(xì)解答,會議由中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長于清笈主持。
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